Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянской девушкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной, словно по волшебству, в царские палаты попадают ее завистливые сестры и мачеха.
Однако, вместо благодарности, родственницы строят коварные планы. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют донесение о рождении наследника, очерняя в глазах Салтана мать и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинных царицу с ребенка заточают в бочку и бросают в пучину морскую.
